Az Excel automatizálási audit célja annak feltárása, hogy a vállalkozásban mely Excel-folyamatok automatizálhatók, melyek működnek jól, és hol vannak kockázatok.
Lehetséges okok
Gyakori, hogy sok makró, kézi lépés és egymástól függő fájl alakult ki rendszer nélkül.
Diagnosztikai gondolkodás
Folyamatonként vizsgáld meg a bemenetet, feldolgozást, kimenetet, gyakoriságot, hibakockázatot és az automatizálás hasznát.
Gyakorlati megoldás
Készíts folyamatleltárt, rangsorold az automatizálási lehetőségeket, majd ellenőrizd a meglévő VBA- és Power Query-megoldásokat.
Azonosítsd a kézi adatmásolást, fix hivatkozásokat és dokumentálatlan kódokat. A magas értékű, ismétlődő folyamatokat alakítsd át stabil, tesztelhető munkafolyamattá.
Tipikus hibák és buktatók
Nem minden kézi lépést érdemes automatizálni; a túl bonyolult megoldás fenntartási költséget okozhat.
KKV-s példa
Egy KKV auditja megmutatta, hogy három külön makró ugyanazt az adatot dolgozta fel.
Az összevonással egyszerűbb rendszer jött létre.
Mikor kell szakember?
Nagyobb Excel-környezetnél szakértővel érdemes az automatizálási lehetőségeket és kockázatokat felmérni.
Összegzés
Az XLGuru automatizálási audit során nemcsak a makrókat, hanem a teljes üzleti folyamatot vizsgálja.