Excel értékesítés és CRM
Az értékesítés Excelben jellemzően egy listával kezdődik: kinek küldtünk ajánlatot, ki mikor jelentkezett vissza. Amíg néhány tucat megkeresésről van szó, ez elég is. A gond ott kezdődik, amikor a lista már nem mutatja meg, hol áll a hónap, és melyik ügyfélnél mi a következő lépés.
Ezen az oldalon összegyűjtöttük a leggyakoribb értékesítési és CRM-témákat — a pipeline vezetésétől az ügyfélelemzésen át a jutalékszámításig —, hogy megtaláld, melyik áll legközelebb ahhoz, amit te csinálsz, és eljuss a hozzá tartozó részletes cikkhez.
Mihez keresel segítséget az értékesítésben?
Válaszd ki lent, melyik írja le legjobban, amit tapasztalsz — minden témához tartozik egy részletes cikk, ami végigvezet a megoldáson.
Hol kezdd: az értékesítés nyilvántartása
Pipeline, leadek, ajánlatok
Értékesítési riportok
Ügyfélelemzés
Célok, teljesítmény, jutalék
Előrejelzés, elemzés, automatizálás
XLGuru · Excel-segítség
Nem találod a problémádat?
Nem kell tudnod, milyen szerkezet lenne a jó. Ha csak annyit látsz, hogy a hónap közepén nem tudod megmondani, hol áll a csapat, vagy hogy minden értékesítő máshogy vezeti a sajátját, az is elég kiindulópont. Írd le, mit tapasztalsz — a részleteket onnantól mi rendezzük.
Excel problémám vanMikor érdemes Excel szakembert bevonni?
Egy-egy értékesítési tábla gyakran néhány lépésben rendbe tehető. Van azonban néhány helyzet, amikor különösen megéri szakembert bevonni:
- Minden értékesítő a saját táblájában vezeti az ügyfeleit
- A hónap közepén nem látszik, hol tart a csapat
- A jutalék számítása rendszeresen vitát szül
- Ugyanaz az ügyfél többféle néven szerepel a listában
- A riport összeállítása minden hónapban napokat visz el
- Az előrejelzés rendre mellémegy, de nem derül ki, miért
- Kinőttétek a táblát, de a CRM-bevezetés túl nagy ugrásnak tűnik
- A fájlt más építette, és rád maradt a karbantartása
Ha ezek közül egy is igaz rátok, érdemes átnézetni — egy jól felépített értékesítési tábla egészen a CRM-re váltásig kiszolgál, és az adatai át is vihetők.
Az XLGuru segít
Átláthatóbb értékesítést szeretnétek?
Nem kell pontosan megfogalmaznod, mi hiányzik. Írd le röviden, hogyan vezetitek most az értékesítést és hol akad meg, vagy küldd el a jelenlegi Excel fájlt, és megnézzük, mit érdemes rajta változtatni.
Gyors válasz · Kötelezettség nélkül · Szakértői megközelítés