Az Excel tény terv összehasonlítás megmutatja, hogy a vállalkozás eredménye mennyire tér el a kitűzött céloktól.
A rendszer akkor hibás, ha a terv és tény eltérő logikával készül.
Lehetséges okok
Eltérő időszak, kategória, adatforrás vagy kézi korrekció okozhat téves eltérést.
Diagnosztikai gondolkodás
Azonosítsd a közös dimenziókat: időszak, termék, költséghely és üzletág.
Gyakorlati megoldás
- Egységesítsd a terv és tény táblát.
- Kapcsold össze az adatokat azonos kulcsokkal.
- Számíts abszolút és százalékos eltérést.
- Jelöld a jelentős eltéréseket.
- Teszteld ismert időszakkal.
KKV példa
Egy cég vezetése így már nem csak azt látta, hogy kevesebb volt a bevétel, hanem azt is, melyik üzletág okozta az eltérést.
Mikor kell szakember?
Több üzletág és forrás esetén szakértővel érdemes kialakítani a modellt.
Segít az XLGuru
Az XLGuru terv-tény modelleket épít KKV-k számára.