Az ismétlődő ügyfelek keresése tipikusan CRM- és értékesítési adatminőségi feladat.
A név önmagában nem mindig elegendő az azonosításhoz – érdemes ügyfélazonosítót, adószámot, telefonszámot vagy több mező kombinációját használni.
Miért nem elég a név?
A leggyakoribb okok:
- Ugyanaz az ügyfél eltérő névformával is szerepelhet.
- A szövegformátumokat előtte egységesíteni kell.
- Egy mező alapján könnyen tévesen azonosítunk vagy hagyunk ki ügyfeleket.
Hogyan érdemes azonosítani?
Gyakorlati lépések:
- Először tisztítsd a neveket és telefonszámokat.
- Ha van adószám, vevőkód vagy más stabil azonosító, azt használd elsődleges kulcsként.
- Kulcs hiányában több mezőből készíts összehasonlító kulcsot, és jelöld a lehetséges egyezéseket.
- Az összevonást ne automatizáld vakon: a bizonytalan esetek kerüljenek külön ellenőrzési listába.
Egy cég adatbázisában ugyanazok az ügyfelek több rekordban szerepeltek, így a sales riport túlbecsülte az ügyfélszámot. A normalizált kulcs alapján az ismétlődések külön listába kerültek.
Mikor kell szakember, és hogyan segít az XLGuru?
Érdemes szakembert bevonni, ha a probléma rendszeresen visszatér, több forrásból származik, vagy üzleti döntés alapja:
- Segítünk az ügyféladatok tisztításában és az azonosítási szabály kialakításában.
- Automatizáljuk a folyamatot, hogy a jövőbeli importoknál is fusson.