A CRM-adatok Excelbe töltése rugalmasabb elemzést tesz lehetővé, miközben a CRM marad az elsődleges, hivatalos adatforrás.
Az Excel akkor ad valódi értéket, ha gyorsítja az elemzést, nem pedig egy újabb, párhuzamos adatbázist hoz létre.
Mi okoz problémát?
A négy leggyakoribb ok:
- Változó exportstruktúra.
- Hiányzó vagy duplikált adatok.
- Kézi tisztítás minden alkalommal.
- Ismétlődő riportkészítés.
Hogyan lehet automatizálni?
Egy vezető heti CRM-exportból dolgozik, amit egy kolléga minden alkalommal kézzel rendez és szűr. Ez a fajta ismétlődő, azonos lépésekből álló munka tipikusan jól automatizálható Power Queryvel.
Mikor kell szakember, és hogyan segít az XLGuru?
CRM-adatoknál az Excel akkor ad valódi értéket, ha az elemzést gyorsítja, és nem hoz létre újabb párhuzamos adatbázist.
- Kialakítjuk az automatikus CRM-adatbetöltést.
- Megszüntetjük az ismétlődő kézi tisztítást.