Az értékesítési dashboard célja, hogy a vezető gyorsan lássa az értékesítés alakulását, észrevegye az eltéréseket, és azonosítsa a beavatkozást igénylő területeket.
A gond akkor jelentkezik, ha az adatok több táblában vannak, vagy a dashboard minden hónapban kézi munkával készül.
Gyakorlati megoldás
Határozd meg először az üzletileg fontos mutatókat: árbevétel, rendelésállomány, darabszám, árrés, terv-tény eltérés vagy értékesítőnkénti teljesítmény.
Ellenőrizd, hogy az értékesítési adatok minden sorban azonos szerkezetűek-e. A forrásadatot érdemes Excel-táblában vagy Power Queryvel kezelni. Készíts Pivot alapú összesítéseket, majd ezekből grafikonokat és KPI-kártyákat. Teszteld külön a havi, termék- és értékesítői bontást, és ellenőrizd a dashboard fő számait a forrásadatokkal.
KKV-s példa
Egy KKV 12 értékesítő munkáját követi, és a vezető heti bontásban szeretné látni a tervhez képest elért árbevételt.
A dashboard egyetlen helyen mutatja az eltéréseket és a legfontosabb teljesítőket.
Mikor kell szakember?
Ha az értékesítési adatok több rendszerből érkeznek, vagy a dashboard frissítése sok kézi lépést igényel, érdemes szakemberrel kialakítani az adatmodellt és a frissítési folyamatot.
Összegzés
Az XLGuru segít értékesítési dashboardok felépítésében és automatizálásában.