A havi riportok tipikus Power Query feladatai közé tartoznak, mert az adatforrás minden hónapban hasonló módon változik.
A cél egy olyan folyamat, amely az új havi adatot minimális kézi munkával dolgozza fel.
Felépítés
Érdemes közös forrásstruktúrát, egységes dátumkezelést és jól elkülönített átalakítási lépéseket kialakítani.
A hónapváltás ne igényeljen új lekérdezést.
Gyakorlati megoldás
A havi riportnál ne hónaponként külön lekérdezést készíts.
Legyen közös forrásstruktúra, egységes dátumkezelés és egyetlen frissíthető folyamat. Új havi fájllal mindig teszteld a frissítést, majd ellenőrizd a hónaphoz tartozó rekordszámot és főösszegeket. Ha a forrás eltér, a lekérdezésben kezeld az eltérést, ne kézzel a riportban.
KKV-s példa
Egy vállalkozás minden hónap végén értékesítési riportot készít.
A Power Query a havi fájlokat beolvassa, tisztítja és a vezetői kimutatás alapanyagává alakítja.
Az XLGuru segít havi riportok automatizálásában és stabilizálásában.